3.3. Структуру страховщиков по распределению уставного капитала по доли вкладам участников

В структуре уставного капитала за период 2014-2018 гг. произошли изменения в сторону роста доли страховых компаний и кредитных учреждений соответственно с 4,8% в 2015 году до 8,7% в 2017 году, с 9,8% до 15,9%.

Уход в 2018 году отдельных игроков с рынка мало отразился на его концентрации, т.к. его покинули в основном некрупные компании. Так объем премий по всем видам страхования составил за 2018 год 1,28 трлн рублей, увеличившись на 8,3% (что соответствует уровню 2015 года.) по сравнению с 2016 годом, объем выплат практически не изменился (509,7 млрд руб.) из них 20,9 млрд руб. выплачены по решению суда, а также в сумму выплат были включены неопознанные списания по инкассо, в связи с чем общая сумма выплат больше суммы выплат по отдельным их видам. Несмотря на рост практически всех показателей деятельности страхового рынка коэффициент выплат снижается, с 46,0% в 2013 году до 40,0% в 2017 году (табл. 3) [1].

Таблица 3 - Структура страховщиков по доле вклада в уставном капитале

Страховщики	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Физические лица	8,1	10,2	8,8	7,6	5,7
Нефинансовые организации	5,3	3,3	2,4	1,0	0,8
Страховые организации	4,8	6,9	7,4	8,1	8,7
Кредитные учреждения	9,8	5,5	4,5	14,1	15,9
Органы исполнительной власти	2,4	2,4	2,3	4,3	1,5
Иностранные и прочие участники	69,0	674,5	71,8	64,8	67,3

Таблица 4 - Динамика объема страховых премий и страховых выплат

Показатели	2013 г.	2014 г	2015 г	2016 г.	2017 г.
Страховые премии, млрд руб.	904,9	987,8	1023,8	1180,6	1278,8
Темп роста премий, %	11,1	8,5	3,3	15,3	8,32
Страховые выплаты, млрд руб.	420,8	472,3	509,2	505,8	509,7
Темп изменения выплат, %	12,9	11,4	7,1	-0,7	0,8
Коэффициент выплат, %	46,5	47,8	49,7	42,8	39,8
Сравнение темпа роста премий с темпом роста выплат (+;-)	-1,8	-2,9	-3,8	+16,0	+5,5

В целом по рынку темп роста премий (8,32%) превышает темп роста выплат (0,8%), но большинство non-life компаний показывают противоположную тенденцию. Лидерами по темпам роста бизнеса являются ООО «СК Уралсиб страхование» (прежнее название – ООО СК «Связной Страхование»), ООО «СК МАКС Страхование жизни» и ООО «Проминстрах». Наибольший темп падения премий показали АО «СГ «УралСиб» (минус 84,7% по сравнению с 2017 годом) и ООО «АрсеналЪ» (минус 79,9%) [5].

Рост премий обеспечило добровольное страхование составив 1,03 трлн руб. (80,6%), по обязательным видам страхования взносы сократились на 5,0% по сравнению с 2017 годом составив 246,2 млрд руб. или 26%, при общем увеличении объема премий на 97 млрд руб. в 2018 году посредники принесли больше на 121,8 млрд руб., чем в 2017 году, более 80% прироста премий, полученных через посредников, обеспечил банковский канал (в страховании жизни 88% против 84% 2016 года, в страховании имущества физических лиц 34,4%, 2017 год-32,6%, в страховании финансовых рисков снизилась с 61,5% до 38,6%, в страховании от несчастных случаев с 53% до 40,7%) [1].

Структура премий меняется за счет продолжающегося роста доли страхования жизни, на занимающего 26% рынка страхования в 2018 году по сравнению с 18% в 2017 году, общая доля авто КАСКО и ОСАГО составила 30,1%, все виды страхования имущества, кроме страхования имущества граждан и средств воздушного транспорта, показывают отрицательную динамику [10].

Негативные тенденции прослеживаются в сегменте сельскохозяйственного страхования. Изменения правил субсидирования сократили в 2018 году объем премий на 60%, что связано с сокращением застрахованных площадей, они составили всего лишь 2%, при этом по не субсидируемому страхованию премии выросли на 0,25 млрд руб. и составили 1,54 млрд руб. Услуги по страхованию аграрных рисков предоставляют 33 компании, пять участников прекратили заключать договора по этому виду страхования (табл. 5).

В 2018 году не ожидается существенных улучшений в этом сегменте страхового рынка, так как неопределенность с получением субсидий, отсутствие масштабных потерь урожая в 2015 - 2018 гг. не способствуют желанию сельхозпроизводителей заключать договора [1].

Таблица 5 - Основные показатели ТОП-10 страховщиков сельскохозяйственных рисков за 2018 год

Страховые компании	Объем премий, млн руб.		Объем выплат, млн руб.		Количество договоров страхования, шт.
	Всего	с господдержкой	Всего	с господдержкой	Всего	с господдержкой
РСХБ-Страхование	1737,3	928,5	281,3	92,3	2483	236
Авангард-Гарант	719,9	719,9	461,4	407,8	29	29
АльфаСтрахование	439,9	304,1	139,7	27,8	352	47
Согласие	239,2	189,3	16,2	10,7	580	256
ВСК	154,2	52,7	9,3	0,5	1669	54
Энергогарант	136,2	113,0	64,2	61,9	308	62
Росгосстрах	95,1	(139,4)	437,8	349,1	47056	68
СОГАЗ	78,9	48,5	0,180	0	325	11
Талисман	53,1	51,0	53,8	53,8	19	15
Центральное Страховое Общество	50,5	49,4	0,465	0,465	57	21