3. Материал и методы исследования
3.1. Результаты исследования
Крупные геополитические изменения новейшего времени внесли свои коррективы в развитие страхового дела. Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 1293-р была заложена законодательная база правового регулирования национального страхового рынка. Законом были определены необходимые условия формирования страхового рынка, в нем предусматривается конкуренция скаковых организаций, мобилизация денежных средств в страховые фонды, выгодное их инвестирование и достижение высоких финансовых результатов [2].
Несмотря на негативные моменты в развитии страхового бизнеса востребованность такого рода услуг неуклонно растёт, это связано с тем, что страховой рынок обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс, для экономики страхование становится важным инвестиционным ресурсом, освобождает государство от многих расходов, которые приводят к различным рискам.
В институциональном плане за период с 2014 по 2017 гг. число участников страхового рынка продолжало снижаться, что явилось результатом проводимой ЦБ России политики по оздоровлению страхового рынка в части контроля активов страховых компаний (рис. 4) [5]. Общее количество субъектов страхового дела за 2017 год сократилось на 15,1% и на 1 января 2018 года составило 309 ед.
Если в предыдущие годы большинство отзывов лицензий связано с невыполнением предписаний мегарегулятора, то в 2017 году 21 компания отказалась от лицензий добровольно, с рынка ушли 5 страховщиков из ТОП-100. Самыми крупными из них были ООО «Региональная страховая компания» (передало портфель в ООО «Проминстрах»), АО «Страховое общество «ЖАСО» (присоединено к АО «СОГАЗ»), ООО «МСК СТРАЖ им. Живаго» и ООО «СК Московия», совокупная доля покинувших рынок компаний в активах рынка страхования составила около 1,9% [1].
С одной стороны, сокращение игроков на рынке страхования свидетельствует о постепенной его стабилизации, и оставшиеся участники в большинстве своем сегодня способны и заинтересованы осуществлять свою деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства.
С другой стороны, сокращение числа участников рынка влечет за собой рост удельного веса его лидеров, так в 2017 году на долю «ТОП-10» пришлось 65,3% премий страхового рынка (835,1 млрд руб.), что на 0,7 п.п. больше, чем в 2016 году – 64,6%, прирост премий этих компаний составил 72,1 млрд руб. при общем увеличении рынка на 98,2 млрд руб., «ТОП-100» – 98,4% (1,26 трлн руб.), «ТОП-50» – 92,6% (1,18 трлн руб.), «ТОП-20» – 79,8% (1,1 трлн руб.) (табл. 1).
В ТОП-10 компаний вошли три страховщика жизни (ООО «СК Сбербанк Страхование жизни», ООО «Альфа Страхование-Жизнь» и ООО «СК Росгосстрах-Жизнь»), лидерами по темпам роста бизнеса среди ТОП-100 являются ООО «СК Уралсиб страхование», ООО «СК МАКС», Страхование жизни» и ООО «Проминстрах». По всем группам компаний, кроме ТОП-10, концентрация достигла максимальных значений за последние пять лет [9].
В условиях роста концентрации мелкие страховщики становятся неконкурентоспособными и вынуждены покидать рынок в форме слияний-поглощений. Такая тенденция набирает обороты, так в 2017 году семь страховщиков, осуществляющих медицинское страхование, были поглощены крупными игроками на рынке этого вида страхования, а также продолжается формирование страховых групп «ВСК» (интегрированы портфели ООО «СК «БИН Страхование» и некоторых других компаний по отдельным видам, приобретен контроль над ООО «ВСК – Линия жизни») и «Опора», объединены страховые активы группы «Ренессанс страхование» и группы «Благосостояние». Наиболее значительной сделкой стал переход ПАО «Росгосстрах» под контроль ФК «Открытие». Такая ситуация создает благоприятные условия для роста рыночной доля страхового бизнеса в руках «топов».
3.2. Усиление концентрации характеризуется изменением структуры
Изменения структуры страховых компаний по концентрации страхового рынка касается как сегментов с высокой концентрацией (страхование железнодорожного, воздушного и водного транспорта, страхование сельскохозяйственных рисков), так и с низкой (страхование от несчастных случаев, страхование грузов) [1]. В 2018 году на страховом рынке высокая концентрация сохранилась, так по предварительным данным Центрального Банка России 89% приходится на 20 крупнейших компаний.
Продолжается процесс укрупнения страховых компаний по размеру уставного капитала. По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков в 2017 г. составил 206,6 млрд руб., по сравнению с 2016 г. он сократился на 9,9 млрд руб. (216,5 млрд руб.), а по сравнению с 2015 г. наблюдется рост на 17,4 млрд руб. (189,2 млрд руб.) (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика концентрация страхового рынка, %
Группы страховых компаний | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
ТОП-10 | 54,4 | 59,0 | 65,6 | 64,6 | 65,3 |
ТОП-20 | 70,4 | 72,4 | 77,5 | 78,1 | 79,8 |
ТОП-50 | 86,3 | 85,3 | 89,2 | 91,3 | 92,7 |
ТОП-100 | 94,3 | 93,5 | 96,2 | 97,8 | 98,4 |
Таблица 2 – Изменения доли страхового рынка по видам страховых услуг, %
Вид страховой услуги | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Страхование жизни | 88,4 | 89,4 | 89,6 | 89,9 |
Страхование от несчастного случая | 56,9 | 63,2 | 70.9 | 72,2 |
Добровольное медицинское страхование | 76,8 | 73,9 | 80,1 | 84,2 |
Автокаско | 72,9 | 78,8 | 84,1 | 85,2 |
Страхование воздушного транспорта | 85,0 | 90,8 | 93,0 | 96,6 |
Страхование водного транспорта | 88,4 | 87,6 | 92,0 | 92,5 |
Страхование железнодорожного транспорта | 95,9 | 96,3 | 97,6 | 99,2 |
Страхование грузов | 50,2 | 61,7 | 66,6 | 68,1 |
Страхование сельскохозяйственных рисков | 61,8 | 87,6 | 90,8 | 94,5 |
Страхование имущества юридических лиц | 70,9 | 80,1 | 85,3 | 84,9 |
Страхование имущества физических лиц | 82,7 | 85,4 | 87,7 | 88,9 |
Страхование гражданской ответственности | 54,8 | 63,2 | 75,4 | 74,1 |
Страхование предпринимательских рисков | 88,9 | 91,5 | 90,1 | 91,2 |
Страхование финансовых рисков | 71,5 | 78,9 | 84,3 | 86,2 |
Обязательное страхование автогражданской ответственности | 75,2 | 80,9 | 80,2 | 78,3 |
Обязательное страхование опасных производственных объектов | 81,2 | 84,9 | 89,5 | 90,3 |
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика | 82,9 | 79,9 | 83,6 | 84,7 |
C 1 января 2019 года вступят в силу новые требования к уставному капиталу страховщиков согласно Федеральный закон от 29 июля 2018 г. №251-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» минимальный размер будет поэтапно повышен со 120 до 300 млн руб. к 2022 году, а для занимающихся страхованием жизни с 240 до 450 млн руб. Страховые компании, занимающиеся перестрахованием, должны будут иметь капитал не меньше 600 млн руб. (на сегодня 450 млн руб.), а занимающимся обязательным медицинским страхованием, необходимо будет нарастить минимальный уставный капитал к 2020 году до 120 млн руб.
Законом предусмотрен более чем трехлетний переходный период, в течение которого действующие страховые организации должны осуществить соответствующую докапитализацию. Изменение требований к размеру минимального уставного капитала страховщиков направлено прежде всего на повышение их финансовой устойчивости и платежеспособности [8].
Закон также уточняет положения, связанные с порядком лицензирования страховщиков, так вводится норма о предоставлении соискателем лицензии бизнес-плана, требования к которому устанавливаются органом страхового надзора (ЦБ России). Функционирующие сегодня на страховом рынке компании будут должны представить бизнес-план в течение года после вступления в силу соответствующих положений закона [6].